5 empresas salieron a bolsa hoy. Así es como ellos …

Cinco empresas se abrieron a cotización el miércoles en otra gran semana para las ofertas públicas iniciales.

Se espera que al menos 20 empresas coticen sus acciones esta semana, en uno de los períodos de mayor actividad para el mercado de OPI, según muestran los datos de Renaissance Funds.

En lo que va del año, 240 empresas se han hecho públicas mediante una oferta pública inicial tradicional, recaudando 91.600 millones de dólares, según Dealogic. Eso es más del doble de las 76 empresas, valoradas en 28.300 millones de dólares, que cotizaron sus acciones durante el mismo período en 2020.

El grupo del miércoles incluye CS Disco,

Kaltura,

Paycor HCM, VTEX y Twin Vee PowerCats. CS Disco y VTEX cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York los demás cotizan en el Nasdaq.

Tres de las empresas (CS Disco, Paycor HCM y VTEX) valoraron sus ofertas por encima de los rangos de precios esperados. Estos aumentos suelen ser signos de una fuerte demanda.

Uno de los debuts más fuertes vino de

CS Disco

(ticker: LEY). La acción abrió a $ 45,26 y cerró a $ 41, un 28% más que su precio de oferta.

La compañía de Austin, Texas, recaudó $ 224 millones después de vender 7 millones de acciones a $ 32 cada una. CS Disco había presentado una solicitud para vender 7 millones a $ 26 a $ 29, que aumentó a 7 millones a $ 30 a $ 31 el lunes.

BlackRock (BLK)

y Dragoneer Expense Team han indicado interés en comprar acciones por valor de $ 25 millones cada una al precio de la OPI, según un prospecto de la oferta.

Fundada en 2013, CS Disco proporciona software en la nube que tiene como objetivo simplificar el descubrimiento electrónico, la revisión de documentos legales y la gestión de casos para empresas, bufetes de abogados, proveedores de servicios legales y gobiernos. El software program ayuda a centralizar los datos legales en una única solución, al tiempo que mejora la seguridad y la privacidad de los clientes. Al 31 de marzo, CS Disco tenía 909 clientes, incluido DISH,

Aerolíneas suroeste,

WeWork, Perkins Coie y Shearman & Sterling, decía el prospecto.

VTEX

Las acciones de (VTEX) comenzaron a $ 25.10 y terminaron en $ 22.18, casi un 17% más que su precio de oferta. La compañía de Nueva York vendió 19 millones de acciones a $ 19 cada una, por encima de su rango de precios de $ 15 a $ 17.

La compañía ha recaudado 365 millones de dólares en fondos, dijo Crunchbase. Los inversores incluyen Tiger World, Lone Pine Cash, Constellation, Endeavour Catalyst y SoftBank. Tiger World ha indicado que está interesado en comprar acciones por valor de 50 millones de dólares al precio de oferta, según un prospecto.

Fundada en Brasil, VTEX proporciona una plataforma de comercio basada en la nube que ayuda a las marcas y minoristas a ejecutar su estrategia comercial, incluida la construcción de sus tiendas en línea, la gestión de pedidos y la creación de mercados para vender productos de proveedores externos, según un prospecto. Los clientes incluyen L’Oreal,

Motorola,

y

Sony

(SONY).

Paycor HCM

(PYCR) comenzó en $ 28 y terminó en $ 26.05, un 13% más que el precio de oferta.

El proveedor de software program de recursos humanos también cotizó por encima de su rango esperado. Paycor terminó vendiendo 18,5 millones de acciones a 23 dólares, por encima de su rango de precios de 18 a 21 dólares.

Paycor proporciona computer software que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a gestionar sus nóminas, incorporar empleados, actualizar la información del particular y cumplir con los requisitos fiscales. La mayoría de sus clientes, que representan el 81% de su facturación, tienen entre 10 y 1.000 empleados. La compañía tiene más de 40.000 clientes, incluidos el zoológico de Detroit, Wendy’s y Two Men and a Truck, según su sitio internet.

Paycor emplea un poco más de 2.000 personas, incluidas 400 en ventas y unas 700 en servicios al cliente. Planea utilizar los ingresos de la OPI para aumentar ambos, según el CEO Raúl Villar Jr.

Una de las principales razones por las que Paycor buscó salir a bolsa fue para recompensar a sus empleados, dijo Villar. Barron. “Tendremos un program de compra de acciones para empleados disponible para que todos los asociados de Paycor participen en nuestro crecimiento”, dijo.

Paycor ha estado operando con un flujo de caja neutral durante los últimos años, dijo Villar. «No tendremos ninguna deuda al closing de la transacción», dijo.

Acciones de

Kaltura

(KLTR), un proveedor de productos de video clip en tiempo real y bajo demanda, abrió a $ 11.50 y cerró a $ 12, un 20% más que su precio de oferta.

La compañía de Nueva York recaudó $ 150 millones después de recortar el tamaño de su acuerdo en un 36% a 15 millones de acciones a $ 10 cada una. Se había presentado para ofrecer 23,5 millones de acciones a $ 14 a $ 16, que redujo a 15 millones de $ 9 a $ 11 el 12 de julio, según un prospecto.

Fundada en 2006, Kaltura proporciona tecnología que impulsa varias formas de movies, incluidos portales de movie, ayuntamientos, mensajería de online video, seminarios world wide web, eventos virtuales y reuniones, así como aulas virtuales. Tiene más de 1.000 clientes, incluidos

IBM

(IBM),

Dropbox

(DBX), Bosch,

Thomson Reuters

(TRI) y SAP (SAP).

Twin Vee PowerCats

(VEEE) también registró un primer día sólido. La acción comenzó a $ 6.70 y terminó en $ 7.49, casi un 25% más que su precio de oferta. La compañía de Fort Pierce, Florida, recaudó $ 18 millones después de aumentar ligeramente el tamaño de su acuerdo a 3 millones de acciones a $ 6 cada una. Se había presentado para ofrecer 2.8 millones de acciones a $ 5 a $ 6 cada una.

Lanzado en 1996, Twin Vee fabrica y comercializa catamarán a motor comerciales y de recreo. Actualmente tiene 10 modelos propulsados ​​por gasolina en producción que varían en tamaño desde una consola central de motor dual de 24 pies hasta su más nuevo 400 GFX en alta mar de 40 pies.

Escribe a Luisa Beltran a [email protected]

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